长江产业基金首次路演 1300亿“投资航母”即将起航

楚天金报  2016年4月8日

成立短短3个月，湖北省长江经济带产业基金（以下简称长江产业基金）已锁定23只基金项目，1300亿元的“投资航母”即将起航。昨日，长江产业基金首次路演活动在汉举办，倪正东、王功权等著名投资人带着资金、项目及精彩观点，为我省产业发展献策献力。

进展:

    1300亿“投资航母”即将起航

长江产业基金由湖北省财政出资400亿元发起设立引导基金，通过募集社会资金，发起设立若干只母基金，共同构成规模为2000亿元的产业基金。母基金再通过设立子基金或重大项目直投投资的方式，力争带动约1万亿元的社会投资，支持湖北战略性新兴产业。

去年底，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）正式成立。3个月后，基金管理公司已与60余家境内外投资机构进行了合作洽谈，协助农银国际、渤海基金、建银国际、交银国信、招银国际等25家知名合作机构完成了在湖北的基金管理机构注册工作。目前，正大力推进国新基金、海富投资、红杉资本、IDG资本、弘毅投资、联想集团等机构落地湖北。

据基金管理公司相关负责人介绍，长江产业基金目前已锁定23只基金项目，投资方向涵盖新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业领域，基金总规模达1300亿元。

昨日下午，由凯鹏华盈、国新基金、海富产业基金等为主导的9只基金进行了现场“比拼”。同时，长江产业基金首批拟落地项目、股权投资机构拟与基金管理公司合作的项目、全省市州正在推进的重点项目等总计约25个项目将进行陈述、展示。

湖北省金融办主任刘美频透露，为促进项目与基金更好地对接，今后长江产业基金每个季度都将举办路演活动。

热点:

    投资人看好湖北新能源汽车

10亿、30亿、50亿、100亿……昨日，楚天金报记者了解到，一批长江产业基金的股东已着手筹建母基金或引来新的基金合作伙伴，并为我省带来大量资金。

不过，风来了，猪在哪？多位投资人告诉记者，看好湖北的互联网、医疗健康、文化娱乐、新能源汽车、大消费等行业。“清科集团今年内将在湖北成立50亿元规模的母基金，目前已有几个地级市与我们对接，届时我们将协助当地打造一个基金小镇，建一座产业新城。”清科集团董事长倪正东告诉记者，这50亿母基金将投资到若干子基金中，看好的行业包括互联网、消费、医疗健康、教育、文化娱乐、技术投资如新材料等。

与清科集团的母基金模式不同，青云创投则携手华冠电动汽车公司在湖北设立湖北云冠新能源产业基金，专注于新能源汽车产业的投资。“我们预计投资规模100亿元，通过全产业链和全球资源，金融加产业的做法，带动湖北新能源汽车产业链上一批企业发展。”青云创投创始管理合伙人叶东告诉记者，目前与宜昌等地进行了对接，预计会在湖北投资几十家企业，也与东风汽车在谈合作，“湖北的汽车产业基础也是吸引我们进入的原因之一”。

同样看好新能源汽车的，还有盛世投资。盛世投资是国内知名股权投资机构，管理过数十只不同层次的政府引导基金，是长江经济带产业基金管理公司的40家股东之一。“这次我们带来了时空电动车项目做路演，这是一家非常优秀的新能源汽车企业，我们对它进行了两轮投资，希望通过资本的纽带，把时空电动车引入湖北落地。”盛世投资合伙人杨志军表示，正在筹划总规模50亿左右的母基金，近期就要申报方案，其中涵盖成果孵化基金、创投基金、PE基金、产业并购基金、海外并购基金，要围绕湖北省的上市公司、龙头企业，帮助它们寻找有价值的标的资产，将其装入上市公司。

天津梧桐树投资管理有限公司合伙人刘乾坤表示，该公司专注于TMT（科技、媒体、通信）领域的投资，“我们计划在湖北成立一只50亿至100亿元的并购母基金，正在谈的一个大约10亿美金的并购项目，有望落户湖北”。

 观点:

    鼎晖投资创始人王功权—— 重点轰炸产业链最关键环节

5年前因为“私奔风波”被推至风口浪尖的鼎晖投资创始人王功权，昨日作为演讲嘉宾出现在了长江产业基金春季路演上。他对湖北省政府大手笔地推动长江产业基金，助力产业升级表达了震撼之情。

抛开万通六君子、诗人、私奔男主等头衔，王功权近一年时常露面，更多的是以创业导师的身份出现在各种商业论坛和创业沙龙上，自己也参与创立了青普旅游，重新回归商业领域。

演讲中，他历数自己的股权投资经历，从硅谷到鼎晖投资，差不多有十七八年，接触的地方政府不在少数，“从来没有哪个地区像湖北省做长江产业基金一样，有这么大的魄力和动力”。他表示，通过财政基金引导金融资本，并把手中的权力让步给市场，交给专业团队来运营，去发展一个省的产业，是件特别不容易的事情。

他建议，既然省政府花了这么大力气成立这只产业基金，一定要精准投资，而非贪全求大，简单的布局国家重点推动的七大产业，一定要有所为有所不为。“捕捉产业链上最关键的环节，用产业基金去重点轰炸，这样才有可能发挥产业基金的作用，带动整个产业的发展。”

同时，他建议，在考虑投资哪类企业时，要站在全局的角度，考虑到基金的退出，选择投资全国同类企业中的龙头企业，而非仅投资湖北省里最好的企业。

演讲中，王功权不时流露出文人气质，他感慨“人生有三大不容易”：一是生命相托，二是家小相托，三便是资产相托。他表示，政府既然选择了市场化方式运作，就要给予市场、专业团队高度的信任，放权给基金机构运营管理。

平安证券董事长谢永林——打造股权投资金融生态圈

“在政府的支持下，金融业跟实体经济有效融合，才能真正推动地区和实体经济的发展。”平安证券董事长谢永林表示，在当前的经济环境下，中国企业实际上是冰火两重天，仍然有一部分新型的企业能够实现30%、50%的年增长，订单多到接不过来。

谢永林认为，正是新的业务模式，新的发明，新的技术，催生新的产业，在社会资本的帮助下，一批新企业在茁壮成长。这次湖北省政府拿出引导资金，帮助产业升级换代，作为金融机构，理当跟随政府、跟随当地的企业来搞好业务。“平安集团业务板块多，保险、银行、证券、互联网金融等，我们会助力聚合整个社会资源，成立一个并购母基金，去寻找一些符合湖北发展的优质上市公司。我们也愿意作为推出通道，为VC、PE打造一个生态圈，来共同发展。”谢永林说。