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曾经“缺芯少屏”的中国，在芯片自主突围的同时，也在打响另一场科技产业升级战。
最近，三星在全球新品发布会上，升级推出了去年曾惊艳全球的Galaxy Z Fold第二代折叠屏手机。作为三星第三款折叠屏设备，Galaxy Z Fold 2延续了内折叠的设计方案，这是它与外折叠的华为Mate X系列最大的差异。在消费者看来，这只是折叠屏在外观探索上的不同设计方式。但其背后，却是中国柔性屏厂家京东方和国际巨头三星，在柔性屏（OLED）技术上的一场战争。本文转载自微信公众号“华商韬略”（ID：hstl8888），原文首发于2020年10月2日，原标题为《中国面板的最后决战》，不代表瞭望智库观点。1
未来之战
要理解京东方和三星围绕OLED在争什么，我们需要简单回顾下，中国的屏幕产业是如何崛起的。上世纪90年代，围绕这一技术诞生了长虹、TCL和海信等许多白电公司。CRT显像器都是一个四四方方的“大脑袋”，不仅厚重，图像显示的色彩准确度也并不喜人。2000年的中国，因为经济增长迅速、人民生活水平提升，电视的需求暴涨。在市场带动下，中国的电视企业快速崛起，在彩色电视机的产量上跃居全球第一。但好景不长，当中国公司们仍在热衷于CRT显像管技术时，欧美日韩的显示面板厂家却在悄悄押注LCD屏幕市场，并在2004年打响了“超薄液晶电视”的第一枪。今天我们都知道，除了部分旗舰手机外，电视、电脑及电梯广告，都以LCD技术的显示器为主。但2004年，在国际大厂推出LCD显示器后，国内众多梭哈了CRT显像管技术的电视公司，因为这一“突破性创新”遭到市场的当头棒喝。相关数据显示，截至2004年12月，全国CRT彩管库存量同比上升367%。这让康佳、长虹等企业的CRT显管生产线随即荒废，甚至陷入不得不贱卖资产的绝境。依托CRT显示技术崛起的一批中国企业，因此淡出了历史舞台。2003年，一家名为京东方的公司，利用亚洲经济危机带来的机遇，成功收购了现代集团的液晶显示器业务，以一个无名小卒的身份，挺进了中国显示面板产业的汪洋大海。在京东方之后，2006年天马微电子在上海建成了液晶面板生产线；2010年，TCL又和深圳联合成立了“华星光电”，用这个新身份正式进军液晶显示器市场。这些跑步入场的中国企业，随着2010年三星开启OLED技术的新赛道，也成了今天冲上第一线与三星展开竞争的中国企业。OLED（Organic Light Emitting Display），即有机发光显示器。与LCD相比，OLED的发光单元可以独立为单个像素点，所以OLED屏幕可以更薄、可视角度更大、更省电，且色彩对比度更高。OLED技术诞生后，三星为与其他厂家的产品相区别，给自家屏幕加上一个AM（即有源矩阵）的前缀。实际上，三星的AMOLED，和京东方、维信诺等国产厂家的产品没有本质区别。但基于其起步更早、产能更大，三星一直握有小型OLED屏幕市场的最高话语权。比如IHS Markit 2019年Q3的数据显示，尽管三星在小型OLED的市场份额从94%下滑到88.5%，但依然远超后方的追随者之和。为追赶三星，国家对京东方、维信诺、天马和柔宇等中国厂商进行了大力扶持。以京东方为例，仅从2006-2018年，它就以定向增发的方式融资705亿，其中政府补助61亿。之所以支持京东方的烧钱式发展，某种程度上，也是为了让中国的显示面板产业，能与三星在柔性OLED的新战场上决一死战。对于过去一直扮演“追赶者”角色的中国显示面板厂家来说，曾经在CRT技术上的“梭哈式”失败告诉我们，没有新技术，也就注定和高利润、市场话语权无缘。按照一位业内人士的说法：“国产屏企业们大部分集中都在LCD的技术上，大部分企业的产品没有差异化，面对早已饱和的LCD市场，大部分企业都是在亏钱卖产品。如果不能在屏幕的核心技术和人才上形成自己的造血能力，未来的屏幕技术之争，也只会走CRT显像管的老路。”如今，面对已经开启的柔性屏之战，通过华为和三星折叠屏手机的设计方案，我们依然能看到与三星的差距。2
三星领跑
很多人认为，华为Mate X是第一款国产折叠屏的手机。实际上，中国第一款柔性屏手机来自柔宇科技。2018年10月31日，柔宇科技发布国内第一款量产折叠屏手机——柔派。柔宇、华为之后，2019年，努比亚的可穿戴柔性屏腕表阿尔法、TCL的折叠屏概念手机也先后亮相。其中，基于京东方柔性屏的华为Mate X可折叠的角度最大，但距离三星的内折屏仍有差距。据一位从业者介绍：只有三星可以做出内折屏手机，是因为三星在OLED屏幕上有一项独家技术，在这一技术加持下，其柔性屏可直接在薄膜封装（TFE）上制作触摸传感器，从而极大简化了AMOLED显示器的堆叠结构，减小了屏幕厚度。而京东方、维信诺等厂家，因为无法获得三星该项技术授权，所以在生产柔性屏时需要单独叠加一层金属网格（metal mesh）或银纳米线（silver nanowires）用于感知用户的触控操作。这一步骤看似只是增加了一层触控网，但却要增加很多工序。对于柔性屏这种高精密制造来说，任何工序的增加都会导致良品率的下降，最终呈现在产品端，就是相对于三星，国产柔性屏“既厚又贵”。柔性屏厚度增加后，为保持屏幕可折叠的特性，像素点都会被烙印在一种高级塑料材质上，我们按普通塑料理解，塑料的厚度越厚，可以被弯折的极限角度也就越小。三星能做出唯一支持内折的产品，正是基于其柔性屏更薄的特性。今年2月12日，三星发布第二款上下可折叠的柔性屏手机Galaxy Z Flip后，即便是和京东方深度合作的华为，也没有再次跟进。后有消息传出，华为将在下半年推出Galaxy Z Flip的类似机型，但目前关于这款手机的可信爆料，基本为零。在制造业，出货量越高，往往意味着生产成本越低，越容易在大规模制造中提升自身的工艺水平。目前，京东方已在显示市场连续多年位居全球第一，也是在新一代显示技术领域成绩最好的中国企业。即便是AMOLED智能手机面板，根据群智咨询（Sigmaintell）发布的2019年全球出货量排名，依然是三星第一，京东方第二。在柔性屏技术上，京东方也是投入最多的国产企业。仅2018年，就在重庆、福州投资900亿建设柔性屏生产线，产能在全球仅次于三星。因此，市场高度期待京东方能突破柔性屏的“三星枷锁”，毕竟，它被认为是当下中国企业中最有希望实现突围的。即便如此，从华为Mate X（16999元）和三星Fold（13999元）的定价来看，京东方在屏幕成本的控制上，依然弱于三星。余承东曾表示，虽然华为Mate X的定价高达16999元，但依然亏损高达6000-7000万美元。有业内人士猜测，造成华为Mate X亏本的原因，大概率是因为柔性OLED屏幕的高成本。因技术差异导致的成本差异，成为制约国产和三星柔性屏竞争的最大鸿沟和障碍。但从全球产业竞合来看，华为必须支持京东方，以联合突围，毕竟像华为这样敢于亏本，且有能力支持国产柔性屏与三星叫板的厂家，已经不多了。3
超车机会
一位从业者给出的答案是：虽然很难，但依然有超越的可能性。只是机会不在单个企业的竞争，而在产业链协同的技术探索与应用层面。当前的OLED产业链主要由三个国家把控：韩国、中国集中在屏幕制造环节，更上游的屏幕生产机器“蒸镀机”和用于生产屏幕的许多关键原材料，则由日本掌控。过去几十年，因为美国的撮合，韩日关系还不错，三星因此在蒸镀机上，和日本Canon Tokki签过三年的独家供货协议。这种独家，让其在OLED赛道开启时，获得了无与伦比的起步优势。三年后，基于取得OLED市场先发优势的现实，三星还是蒸镀机的主要买家。2017年Canon Tokki将蒸镀机扩产到每年7台时，5台被三星买走，京东方和LG只能争抢剩下的2台。据华商韬略了解，Canon Tokki之所以愿与三星签下三年独家协议，除了经济因素，也和Tokki公司欠下过三星的一份人情有关：在Tokki尚未被佳能收购、即将破产的前夜，Tokki依靠三星的订单才勉强度过危机。基于那段共同经历，三星作为Canon Tokki公司的重要客户，自然远非其他公司能比。除了Canon Tokki，三星过去也曾“独占”着能影响OLED分辨率的大日本印刷，这让其OLED一直都比其他厂家同分辨率的OLED屏幕显示效果更好。众多的独家专利，也让三星在OLED屏上积累起巨大的硬件优势。比如，都是2K的屏幕，三星的“钻石排列”在显示细腻度上就高于“周冬雨排列”。而三星很早就申请了钻石排列的独家专利，所以，如果京东方等国产厂家要生产钻石排列的OLED屏幕，首先需要取得三星的授权。▲钻石排列（右）与“周冬雨排列”（左）
来源：科技数码派
如果日韩的塑料友谊一直保持，三星能继续从日本上游厂家手中独家拿货，对于实施赶超战略的中国厂家来说，或许还真是个灾难。但2019年7月4日，特殊的地缘政治让日本宣布：对韩国出口关键技术的材料施加限制，日韩这对矛盾重重的老朋友，也走向了贸易战争的新台面。据外媒报道，面对三星在全球屏幕和半导体市场的绝对强势，日本早有不满。这种对抗，对于想要取代韩国优势地位的中国厂家来说，或许是一个弯道超车的好机会。事实上，面对LCD市场的严重过剩，国内显示面板厂家早在2015年就开始发力OLED。以京东方为例，这家中国的显示面板企业，2019年研发投入高达87亿，在国内通信电子行业中排名第三；其研发人员近2万人，同样位列第三。▲上表：研发支出排名、下表：研发人员数量排名
图源：红刊财经
智研咨询一份报告显示：2019年，国内有10条OLED产线投产，大部分是柔性屏产线，总投资额超过4000亿。预计2020年，中国将成为仅次于韩国的世界第二大OLED供应商，总产能占比将达28%。据一位技术人员评论：三星的优势大部分在屏幕的生产工艺上，这个优势目前放眼全球，没有对手。但柔性屏的核心技术，更多是在承载像素点的柔性材料上。比如，屏幕材质的韧性与强度，需要经受住几十万次的反复弯折、拉伸，同时还要保证透光性、耐高温、耐老化、抗冲击、防水、平整度等等。目前，无论是三星还是京东方，都无法完美解决上述问题，只是折中到可用的程度。所以，所有人都在集中研发能完美实现上述特性的新材料，而国产厂商在这方面的积淀并不比三星弱。比如，柔宇开发的超低温非硅制程集成技术，已经实现了超薄柔性屏的制造。加之三星受困于日韩贸易战，这为国产力量的局部超越，提供了宝贵的时间窗口。正如一位从业者所说：“显像管到LCD、OLED，我们的技术虽然不及三星先进，却也在快速跟进、局部超车。柔性屏能和三星一起起步背后，某种意义上我们已经赢了。”毕竟，在今天的国际环境下，面对柔性屏上万亿的市场，三星是在图发展，而国产厂家是在求生存，只能拼死一搏，而且团结行动。4
以史为鉴
相较三星而言，京东方的折叠屏不仅性能不及三星，良品率不稳定，成本也更高。如果纯粹基于商业行为来考虑，确实造不如买更划算。“但过去的经验告诉我们，如果没有这些国产厂家的苦苦支撑，三星卖给我们的屏幕也不会这么便宜。”这是一位技术人员，对于我们为什么要和三星竞争柔性屏，给出的理由。2011年，华为基于三星的OLED屏幕推出P1超薄手机。作为华为手机冲击高端的新作，P1的定位和三星产生了冲突。于是三星便以产能不足为由，公然撕毁合同，直接断供。这次断供，导致华为后续的P1机型无屏可用，库存暴涨，损失惨重。这次事件之后，华为高端机型开始忌惮与三星合作。直到2018年，在三星给予巨额赔付的基础上，华为才和三星重新建立了屏幕的采购往来。按照一位从业者的观点：“中兴、华为的芯片被制裁了，我们再去做，某种程度上是反应慢了。因为诸如芯片、屏幕和工业软件等产品，一旦人家不给你用了，再从零去积累一条可用的备用产品，需要人才、技术和教育上的长期沉淀，不是一两年内能解决的。”比如，今天的京东方、华星光电、维信诺、柔宇等国产柔性屏企业，之所以能和三星叫板，是因为中国从2007年就开始大力扶持国产企业，力求打破国际垄断。与此有关的事实是：2007年，国家发改委发布《关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》，重点支持平板显示器关键配套材料，以提高国产配套能力；2010年，又发布了《关于2010年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》。这为国内显示面板产业的深度合作，起到了巨大的促进作用。需要指出的是，面对今天柔性屏竞争的新格局，中国的显示面板厂家需要和手机品牌商建立更深层次的合作，才能真正狙击三星在柔性屏产业中已经建立的优势。如果单从市场联动去考虑，因为只有三星同时拥有手机和屏幕业务，所以，也只有三星有着亏本赚吆喝的合理理由。像华为这样亏损去推出折叠屏手机的方法，在其他国产厂家身上并不适用。但没有市场订单，柔性屏厂家也就没有生产动力，最终呈现在柔性屏产业竞争上的困局便是，中国的企业会被三星越拉越远。在一位从业者看来，这种合作需要国家力量去推动，而不能坐等着企业“自我行动”。他解释到：“CRT显像管技术向LCD的转变属于突破性创新，原有的技术和人才无法有效迁移。但OLED向柔性OLED的技术升级，属于延续性创新。原有的人才积淀和技术积淀，都能一定程度上进行平移。”“如果我们因为商业逐利的本能去买三星的柔性屏，让好不容易冒头的公司再次被三星狙击，很可能会让中国的柔性OLED，走上LCD那种没有利润又烧钱无数的老路。”当年，京东方走的就是这条巨额融资、巨额亏损的血泪之路，根本没有利润可言。2003年，超薄液晶电视面世时，因为国际巨头垄断，中国人买台32寸的电视要花2万块人民币。那时，买了这种高端奢侈品的人可能做梦也不会想到，仅仅十年后，超薄电视就便宜得犹如“地摊货”。今天，人们只要花1000多元，就能拿下一台50寸的液晶电视。对于这种巨变，一位技术人员表示：“主要是我们自己有了生产液晶电视的产业基础。任何东西，你没有，别人有，哪怕你知道制造成本只有100元，但人家卖你1000元，你就是没办法。”对于今天依然徘徊在亏损边缘的中国显示面板产业来说，没有持续的高利润以维持正向的技术投入，并形成真正比肩三星的人才集群，一旦未来再次有新的突破性技术出现，中国的企业，随时还会重复走上CRT产业“全军覆没”的老路。如果不想让过去几十年的沉淀付诸东流，突出重围、迈向胜利，已成为中国显示面板企业唯一的出路。
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